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金融动荡下的信息通信产业新日

发布时间:2020-01-15 23:07:02 阅读: 来源:太阳能路灯厂家

由美国次级债危机引起的全球性金融危机是百年不遇的,受其影响,成熟经济体已经出现倒退迹象,而新兴经济体的增速也开始放慢。有些学者将此次金融危机与上世纪80年代发生在日本的房地产和股票泡沫相提并论,但知名市场调研和咨询机构OVUM还是持相对乐观的态度,认为此次经济危机带来的影响最快会于2009年下半年开始逐渐恢复;而对于首次面对如此巨大挑战的电信业其受到的负面影响也不会像我们想象当中的那么大,那么糟。

移动业务受影响不会太大

目前看来,面对金融风暴的来袭,移动产业所表现出的免疫力还是不错的。在欧洲,无论移动用户数还是收入都是增长的,数据业务的兴起也弥补了语音收入的下滑。即使在那些将移动通信作为公共基础设施的新兴市场,移动业务的收入也是呈上升趋势。但是展望即将来临的2009年,我们很难断定,基本移动语音业务能否抵抗得住金融危机的冲击,无论是成熟市场还是新兴市场。无可置疑的是,用户对移动数据业务的热情会降低,但是对于那些有创意且实用的应用还是应该有市场的。由于市场上资金流的匮乏,移动运营商和关注该领域的风投公司和私募基金都会变得谨慎,M&A事件总体上会减少,但也不排除那些资金充足的移动运营商趁机“抄底”的可能性。固网运营商处境艰难

面对金融危机,固网运营商在开源节流的问题上将面临更大的压力,他们因此会求助于停工、裁员、呼叫中心和资产评估等手段以达到成本控制的目的。固网用户流向移动的现象会因为经济危机而加剧,而且对于那些既有移动电话也有固定电话的用户从节省费用的角度大部分会选择停掉一种通信方式,结果只能是固定电话被无情抛弃。宽带用户和电信TV用户的增长也会放缓,这势必导致固网运营商延长光纤网络的建设周期,而将主要精力放在已经商用业务的推广上。但是另一方面,宽带用户和电视用户有着相对较高的忠诚度,而且由于离网的成本相对较高,所以这部分用户流失的可能性不是很大。经济的衰退必然会使得消费者减少去影院看电影,购买CD和DVD,以及外出就餐的次数,而转向成本相对较低的互联网和电视,所以这两部分业务的收入相反会有一个大的增长。

手机市场高处不胜寒

当前的手机市场已基本处于饱和状态,增长主要来自于用户的手机的更换,然而用户的换机愿望和需求在金融危机的影响下将迅速萎缩,因此明年的手机市场整体不容乐观。即使像三星、摩托罗拉和诺基亚这样拥有完整产品线和广泛市场的、御寒能力相对较强的厂商也会因此放缓前进的脚步。因此,对于手机厂商来说,在当前的形势下,品牌忠诚度,市场定位和价格优势都显得非常重要。当然也不都是坏消息。高端手机受到此次危机的影响会相对突出,但RIM的黑莓和iPhone拥有一帮忠实的用户群,再加上他们都是以应用拉动市场,所以其发展还是比较乐观的。对于中兴和华为来说,其主要市场在于运营商定制,由于有着绝对的成本优势,所以明年依然有很大的发展空间。而且中国3G即将启动,运营商也意欲加强终端的定制,这两家本土厂商有着得天独厚的优势。商业服务继续高歌

在商业服务市场,随着接入和VPN的成本持续降低,企业用户出于成本控制、提高工作效率以及保持业务连续性等考虑会继续购买可管理的电信商业服务,而且此次金融危机也使得他们愈发体会到可管理电信商业服务的价值。因此,商业服务市场不会太多的感受金融危机的寒冷,市场需求将驱使之持续走高。但OVUM建议像BT、Orange和AT&T这样同时为企业用户提供商业服务的运营商应该围绕“成本控制”而不是之前的“业务整合”来重新定位自己的商业服务解决方案。按照经验,3年前购买商业服务的那些企业,他们的目标应该是每年将响应的成本降低20%。而对于那些处于预算压力之中并致力于成本控制的跨国企业来说,除了低成本的带宽之外,他们还需要更多低成本的元素。所以,在商业服务领域,TCO的概念会在明年被重新提起并得以流行。电信运营商因此需要通过提供更加弹性的商业服务和套餐选择来弥补“成本”因素权重提高所带来的威胁。

新兴市场将成避风港

目前来看,像巴西、俄罗斯、印度、南非和中国等新兴经济体在面对此次金融危机时表现得还是有相当的弹性的,经济增长都会在5%和10%之间。新兴经济体的逆势而上也使业界产生“金融危机下,新兴经济体会从成熟经济体分离,从而独善其身”的论调,但是OVUM不这么认为。巴西的日用品,中国的工业产品以及印度的外包服务都会因西方经济的后退而受到很大的影响。所以,新兴经济体的经济会持续增长但增速会放缓。由于移动、宽带和企业等服务的强势增长,发展中国家的电信市场同样也会维持固有的增长。虽然经济的衰退会影响企业和个人用户的需求,但是相比之下,金融危机对这些地区的影响还是小的。因此也可以预见,这些地区的服务提供商和设备厂商会继续自己的扩张计划,而发达国家的运营商和厂商也会将业务重心向这些地区偏移。网络投资涨跌互现

毫无疑问,此次金融危机带来的成本上升和最终用户ICT预算的减少会直接影响运营商的CAPEX投资。其实很多年前,运营商便开始CAPEX控制,同时将精力放在OPEX的降低上,这种情况在未来几年会继续。在当前的经济环境下,那些为了进入新领域或者为了网络升级而实施的大规模网络建设是不可取的,风险很大。由此,移动向4G的演变也会推迟一到两年的时间,尤其在欧洲。但是对于那些对网络演进有明显且迫切需求的运营商,比如Verizon,可能会继续他们的革命之路。此外,在固网投资上,运营商对城域WDM和40G技术的部署将会在市场需求的驱动下继续进行,但NGN网络由于周期长、成本高以及回报不清晰等因素投资力度会减小甚至停止。全球FTTH市场受此次金融危机的影响也会比较大,运营商会更多依赖于DSL网络。政府信息化工程不会因此次金融危机而减速,因此运营商在这一领域的投资力度不会降低。

网络设备整体格局难改

金融危机到来会加剧市场的整合,这对于阿尔卡特朗讯、思科、爱立信和诺基亚西门子这样无论地域市场,还是客户群和产品线都非常广泛的大厂商来说是一个绝好的并购机会。初步估计,这4个厂商手上的现金流分别为80亿、52亿、50亿和50亿美元,而对于瞻博网络和CIENA这两家规模相对较小的企业来说,其现金流更是充足,殷实的家境不但能帮助他们顺利渡过此次经济寒冬,也为他们的收购创造了一次良机。而对于来自中国的中兴和华为,也估计分别有10亿和17亿美元的现金储备,更为重要的是他们有业务相对稳健的中国各大银行的鼎力资助。所以,这次金融危机也是他们崛起的好时机。但是总的来说,未来一两年,通信设备市场版图不会有太大的变化。元器件市场整合加剧

2001年前后的网络泡沫是我们研究和预测通信设备需求的降温对元器件产业影响的最好案例。当时,整个元器件市场规模锐减了近三分之一,新技术的研发和新产品的生产因此搁置,行业整合加剧。虽然此次危机来自电信和元器件行业之外,但其所带来的负面影响则不能不引起业界注意。由于消费市场占了元器件市场的70%以上,消费者购买力减弱会导致元器件需求下降。在网络设备方面,由于运营商的总体网络投资会降低所以也必然影响到元器件市场的增长。元器件市场有不少专注于细分领域的小厂商,所以整合难以避免,这给那些资金充足、愿景明晰和有勇气的厂商提供了壮大的机会。但是需要指出一点,由于文化、政策和流程等因素的制约,大厂商之间发生并购的几率比较小。当然,有些领域比如移动、视频,由于市场需求较大,所以相关元器件厂商的日子会相对好过些。 (本文大部分材料由OVUM-RHK公司提供)

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