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新常态下安防市场动力与阻力并行

发布时间:2019-09-30 02:09:43 阅读: 来源:太阳能路灯厂家

新常态下安防市场动力与阻力并行

道阻且长 前景可期

安防行业发展多年,至今已经起了些变化:有些公司增速放缓,利润下滑,安防行业似乎潜力不再。业内企业有喜有悲,天花板似乎在向所有人逼近。简单来看,动力与阻力都很多,应该放在怎样的逻辑架构中分析才是重点。近期,华泰电子分析师蔡清源特别指出:“我们提出以新的模型看行业——专业市场是块三层切糕——顶层是行业市场,中层是项目市场,底层是渠道市场。切糕之外还有两块奶酪,分别是互联网市场的小奶酪,安防服务的大奶酪。”

解决方案、互联网与服务带动三层安防市场

在蔡清源看来,当前安防市场解决方案带动顶层市场起飞,互联网与服务提升中下层市场质量。“顶层行业市场技术要求最高,价格压力最小;建设顶层行业市场既是国家意志,又有地方政府的政治生命作保障,实为安防行业战略高地。提供解决方案的能力决定竞争成败,优秀的解决方案引领设备升级,网络扩容,系统不断智慧化。中下层市场中客户的性价比要求就是供应商利润的损失,出路在于将智能硬件与服务两块奶酪融入中下层切糕之中,以智能硬件为依托,以云为载体,商业服务的新打法呼之欲出。”

对于底层市场来说,由于技术要求低,制造商最需要标准化硬件的开发能力,用户对于价格则非常敏感,所以利润率最低。随着市场中一些大型制造商崛起,许多传统小作坊前店后厂的制造模式已是落后产能。核心半导体芯片成本不断降低,如今价格已逐渐触及底线,以视频监控的核心产品摄像机为例:机壳的成本不可能一降再降,人工组装成本甚至不断提高。在这一市场中参与竞争,需要有非常专业的制造精神支撑,同时也得清醒的面对残酷的现实——红海将越来越红。

再看顶层市场,资金实力与经营能力是进入市场的保障,而从技术的角度来讲主要的创新都集中在软件方面。这一市场内企业可凭借软件平台方面的先发优势抢先占据某一地域某一行业的市场,制造入口,提高门槛,实现赢者通吃。当今中国对软件所发挥的重要作用认识不断加深,软件一改免费赠送的命运,已经可以单独标价且逐步提价;但同时仍有许多客户只愿为硬件付钱,使软件成本作为附加值叠加到硬件产品上,产生较多溢价因而减轻价格下降压力。在这一市场中,以软件为核心带动的整体解决方案的销售利润在三个市场层次中最有保障。

最后看中层市场,随着行业竞争愈发激烈、信息沟通更透明有效,多数项目市场的参与企业与客户的关系由原本的万能钥匙变为了入场券。同时,受顶层市场影响,中层市场客户对性能要求逐渐提升;受底层市场影响,价格压力逐渐增大——而性价比的提升就对应着市场参与者利润的损失。

安防产业的利润天花板还很远

与此同时蔡清源也特别强调称:“我们致力于破除两个误区——公司的天花板已至,行业的利润渐薄——天花板远得很!”

相关数据显示,今天中国的每1000城镇人口摄像机存量仍低于成熟国家,城镇化率有巨大提升空间,设备实际在线率一直偏低,摄像机数量仍远远不够;网络摄像机占总摄像机存量比例仅1/4,技术升级带来的行业驱动力依旧强劲。“我们计算,仅由设备销售贡献的中国监控产值就达3000亿人民币,今天的市场领先者距离天花板尚远,未来增长可期。而且,安防产业利润在增厚。”

利用三层市场模型分别计算各层次利润变化,底层市场利润已超低空飞行没有下降空间,中层市场利润不断受损,但是顶层市场利润由于软件价值提升而保持稳定,且顶层市场利润占全市场比例不断提升。综合来看,全市场利润并非走低,仍有上升空间。

蔡清源表示:“最明显的受益者会是产品/方案制造商中的领先企业。有些公司如海康威视在各层次均有能力吃掉利润最好,增速最快的部分;有些公司如东方网力占住市场顶层入口,将分散在顶层市场的行业专家公司收编,形成军团作战。”

系统集成商之中短期内会有公司凭借资本优势实现快速扩张,增强市场覆盖,中长期看会有优秀者脱颖而出成为资金大鳄、项目高手和经营专家。半导体厂商有进有退,总体来说算法集成度高,价格亲民的供应商会进一步提升市场份额。

在平衡达到之前,利润会进一步向领先者转移,行业中一些企业叫苦不迭。然而各行业解决方案战线上的全面对决,输赢与否取决于企业是否能认清和把握优势,做出合理布局。

“中国以外,国内的产品制造商也正在全球市场独领风骚,如在海外坚持自主品牌建设的海康威视:突破了几乎所有技术壁垒,占尽成本优势与工程师红利,本地化经营策略对路,面对价格竞争平缓得多的海外市场,就像是麦客来到等待收割的麦田。”而一直以来海外厂商与中国厂商的ODM合作历练了中国品牌对产品设计,生产制造,质保售后等等全方位能力,如同帮助中国的麦客磨快了镰刀——丰收已然尽在掌握。在美洲,EMEA和除中国以外的亚太地区,视频监控的第一位还都是国外企业,假以时日,中国的领先制造商有机会也有能力取而代之,并不断扩大优势。

在安防产业格局方面,目前显现出强者愈强,行业新增利润流向领先制造商的趋势。“放眼全产业链,专业市场的层级众多,各环节间每次流转均带来产值。冗余的环节正被清除,低效的参与者有待转型。达到新的平衡之前,全产业利润不断流向战略布局最优,可持续发展动力最足的一方——领先的产品/方案制造商。”

“顶层市场带你飞”

蔡清源表示,与若干年前的闭路电视系统有着本质的区别,今天的安防系统不该也不会再是一个由设备堆砌而成的,各自孤立而分散的系统,而是一整个生态圈。如果说之前各个历史阶段安装的视频监控设备至今已经大致构成了安防系统骨骼的话,那么今天的重点就是脱胎换骨,丰富血肉,建立神经,开发大脑,指挥四肢。说现有的设备仅是骨骼,因为之前的建设以一二三线城市的核心城区为主,关键地点有一定量的设备但并不足以形成完整有效高质量的覆盖。在一二三线城市的城乡结合部以外,广大的四线城市里,视频监控的数量密度低,质量差,而核心城区的设备也都有更换的可能和需要,也就是所谓的脱胎换骨。

在政府投资的系统之外还有很多社会资源可以利用,这就要依靠大平台建设实现大联网,将社会资源广泛接入,就是丰富血肉。

联网不是简单的加法,要将各层次资源高效整合,设置合理的网络层级,也要实现视频码流和控制信息在各层次之间快速有效的传输,这就是建立联通整个躯干的神经网络。

当神经系统建立以后,思维计算能力就是接下来的重点了。由于治安体系的大脑并不唯一,不断优化分布式与集中式的统一协作架构就是云计算云存储可以发挥作用的空间,整体网络不断迭代优化的过程就是对大脑的开发。

而这一体系的终极目标应该不仅仅是发现和理解外界威胁的入侵,更重要的是不断提高预防风险的能力以及应对威胁时对四肢——各种治安资源的支配和调度。

从以上的分析来看,今天的安防系统还只是那个完整系统的雏形,当下的挑战不断突现,需求明确而强烈。挑战无止境,需求无止境,发展就永不会停滞,顶层市场就是安防行业的主引擎。

蔡清源说道,“顶层市场已经推入跑道,那么中下层市场的前路在哪里呢?一直在说切糕,互联网与服务这两块奶酪该如何定位呢?我们的答案是,让奶酪融入中下层,将硬件智能化,使服务云端化。互联网与服务融入中下层的过程,其实是两个扁平化,两个开放化。我们判断,中下层的市场面临着一次新的变革:智能硬件作为媒介,将互联网与智能带入了中下层市场;云作为载体,将一次性的买卖升级为持续性的服务。”

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