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Zynga未上市股票已遭分析师评级为抛售

发布时间:2020-02-12 21:46:10 阅读: 来源:太阳能路灯厂家

北京时间12月14日消息,Zynga正在筹备IPO,企业未上市,但股票却已经被分析师评级为“抛售”。

Sterne Agee分析师阿尔文德·巴蒂亚(Arvind Bhatia)公布一份报告,将Zynga股票评级为“弱于大盘”,相当于抛售,并给予Zynga股票每股7美元目标价。

周四晚上,Zynga估计会正式IPO,区间价介于8.5-10美元。周五早上,Zynga股票预期会开始交易。

在企业IPO之前便发报告对股票评级,这种现象很少见。巴蒂亚认为如此评级有几个理由:“IPO的估值是不合理的。”Zynga上市会引起股票波动,巴蒂亚想排除这种因素来检查企业估值。巴蒂亚说:“我们完全预期Zynga会在上市首日上涨,但这不意味着我们不应该看看它的真实价值。”

巴蒂亚许多观点来自报告,它显示Zynga最热门的游戏日平均用户正在流失,流失的速度比过去要快。巴蒂亚还说Zynga的营收看起来正在下降。巴蒂亚认为,如果将Zynga旗舰游戏《FarmVille》和相对新的游戏《CityVille》对比,可以发现Zynga新游戏吸引的流量在减少。报告称:“Zynga喜欢鼓吹《CityVille》最初流量巨大,如果将它和《FarmVille》比较,最初流量的确倍增。不过随后新游戏流量下滑,现在只剩下一半。”

巴蒂亚还认为,《CityVille》将是Zynga 2012年的增长动力,不过增长主要在上半年,而且新游戏上线速度也变慢了。巴蒂亚还举了个例子,10月时Zynga发布了《黑帮战争2(Mafia Wars 2)》,上线后2周便拥有日均用户2800万,现在降到了不足100万。报告说:“你只看到了增长加速,但没看到下滑。如果流量不强劲,前来付费的人也会变少。”付费用户是“预订营收”下滑的部分原因。照估计,Zynga明年的预订营收比2011年会增长20%,但今年比去年增长了37%,2010年比2009年更是增长了156%。

报告中写道:“在过去,许多增长来自于《FarmVille》,但Zynga说《FarmVille》已经到了顶峰。它会继续有好的表现,但不会成为公司增长的动力了。”

巴蒂亚还认为,不要忽视Zynga对Facebook的依赖。在Zynga获得的营收中,有94%来自Facebook。如果Facebook增长减速或者增长不再、或者网站政策变更,都会对Zynga带来负面影响。

除了上述因素,社交游戏的竞争加剧也会带来影响。比如,传统游戏商艺电、动视、Take-Two都开始发力社交游戏。

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